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招商局胜博发成功发行15亿美金定息债券
     来源:招商局胜博发     2018/8/7 9:52:00


招商局胜博发控股有限企业董事会于2018年8月6日欣然宣布成功发行总额15亿美金定息债券,其中9亿美金为5年期,6亿美金为10年期(「定息债券」)。当中,5年期及10年期债券票面息率分别为4.375%及5%,并分别于2023年及2028年到期。上述定息债券将在香港联合交易所挂牌交易。所得资金主要用于本企业的日常运营,包括偿还现有债务。穆迪及标普给予的定息债券评级分别为Baa1平稳及BBB平稳。

本次发行15亿美金定息债券是招商局胜博发有史以来最大规模的债券; 在定价后分别获得五年期的3.9倍及十年期的7.5倍超额认购, 本次成功发行反映国际投资者对本企业未来发展予以肯定及信心。中银香港、星展银行、汇丰银行、三菱日联和瑞银为本次定息债券发行的全球联席协调人。同时, 农业银行香港﹑澳新银行﹑荷兰安智银行﹑瑞穗证券﹑揸打银行为的联席簿记行。


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